IPO募资4.52亿美元！小马智行在美股上市

据“广州南沙发布”消息，北京时间11月27日晚，广州南沙辖区内自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”。小马智行成立于2016年，全球总部位于广州南沙。此次冲击IPO，南沙国资积极联动市属国资作为核心基石投资3亿元助力小马完成募资。

IPO募资金额达到4.52亿美元

在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应1份普通股），融资额可达2.99亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。

加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股，小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元（约合人民币32.9亿元）。

据悉，此次IPO所筹集资金用于：一、自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作（40%）；二、自动驾驶技术持续研发和投入（40%）；三、潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态（20%）。

小马智行联合创始人、CEO彭军表示：“小马智行自2016年创立，到如今成为自动驾驶大规模商业化和量产的全球领导者，八年间，小马智行为技术变革不懈突破，如今终于迎来商业化的关键拐点。自动驾驶曙光在前，我们以终为始，将为社会创建出更安全、高效、便捷的未来交通。”

近三年总营收超1.79亿美元

此前的美东时间10月17日（北京时间10月18日），小马智行已向美国证券交易委员会（SEC）递交上市申请，主承销商为高盛、美银美林、德意志银行和华泰证券。更早之前的4月22日，小马智行已获得中国证监会境外上市备案，公司拟发行不超过9814.95万股普通股。

最新招股书显示，小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元，7190万美元（同比增长5.1%），2024年前三季度营收3951万美元（同比增长85.5%），近三年总营收超1.79亿美元（约13亿元人民币）。

小马智行也是中国首个在北京、上海、广州、深圳四大一线城市均取得无人驾驶出行服务许可的公司。早在2018年底，小马智行推出中国首个自动驾驶出行服务（Robotaxi）小马智行（PonyPilot）。

目前，该企业拥有250多辆Robotaxi。截至2024年6月30日，“小马智行（PonyPilot）”App注册用户数超22万，半年内每辆全无人Robotaxi日均订单量超15单。截至2024年8月底，约70%注册用户多次使用Robotaxi服务。

小马智行与国内外多家顶级整车厂达成战略合作或成立合资公司，企业包括丰田、北汽、广汽、上汽、一汽等，从正向研发、产线建设、供应链搭建、产品公告、道路测试等方面，积极推动自动驾驶车辆实现规模化的量产和服务落地。目前，小马智行分别与丰田、北汽合作量产Robotaxi。

此外，小马智行同时拥有全球Robotaxi公司中最多的网约车、出租车平台合作伙伴，包括如祺出行、支付宝、高德打车、锦江出租、新加坡康福德高集团、卢森堡出行公司Emile Weber等，规模和数量领先行业，为Robotaxi车队和服务大规模落地开辟市场和用户基础。